[2월 1주차] 글로벌 이슈 정리 및 다음 주 주요 일정

1. 미국의 신규 관세 부과 및 시장 영향

미국 정부는 2025년 2월 4일부터 캐나다와 멕시코에서 수입되는 제품에 25%의 관세를, 중국에서 수입되는 제품에 10%의 관세를 부과하기로 결정하였습니다. 이러한 조치는 무역 긴장을 고조시키며 글로벌 공급망에 영향을 미칠 가능성이 큽니다.
 

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2. 딥시크(DeepSeek)의 AI 모델 발표로 인한 기술주 변동성 증가

중국의 AI 기업 딥시크(DeepSeek)가 새로운 AI 모델을 발표하면서, AI 시장에서 큰 비중을 차지하는 엔비디아(NVIDIA)의 주가 변동성이 확대되고 있습니다. 투자자들은 새로운 기술의 등장과 그에 따른 경쟁 구도를 주시하고 있습니다.

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3. 연방준비제도(Fed)의 통화 정책 기조

이전 금리 인하에도 불구하고, 인플레이션이 여전히 2% 목표치를 상회하여 2025년 예상보다 적은 금리 인하 가능성이 제기되고 있습니다. 이는 기업과 소비자의 대출 비용 안정화에 영향을 미치며, 기술주 및 성장주의 변동성을 증가시킬 수 있습니다.

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4. 주요 기업 실적 발표 및 시장 반응

1. 테슬라(Tesla, TSLA)

• 실적 발표일: 2025년 1월 29일
• 실적 요약: 테슬라는 4분기 실적이 시장 기대치를 밑돌았으나, 일론 머스크 CEO가 오는 6월 완전자율주행(FSD) 택시 서비스 출시 계획을 공개하면서 새로운 기대감을 불러일으켰습니다. 또한 저가형 모델을 앞당겨 출시할 계획이라고 밝혔습니다.
• 시장 반응: 이러한 발표 이후 주가는 상승하여 404.60달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

2. 메타 플랫폼스(Meta Platforms, META)

• 실적 발표일: 2025년 1월 29일
• 실적 요약: 메타는 4분기 주당순이익 8.02달러로 시장 예상치(6.77달러)를 크게 상회했으며, 연간 순이익도 전년 대비 59% 증가한 624억 달러를 기록했습니다. AI 광고 기술 개선과 효율적인 비용 절감 전략이 실적을 견인했습니다.
• 시장 반응: 실적 발표 후 주가는 상승하여 689.18달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

3. 마이크로소프트(Microsoft, MSFT)

• 실적 발표일: 2025년 1월 29일
• 실적 요약: 마이크로소프트는 2분기 매출 696억 달러, 주당순이익 3.23달러를 기록하여 시장 예상(매출 692억 달러, EPS 3.13달러)을 상회했습니다. 특히 Azure 클라우드 매출이 24% 증가하며 성장세를 견인했습니다.
• 시장 반응: 그러나 향후 성장률 둔화 가능성이 제기되며, 실적 발표 후 주가는 하락하여 421.80달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

4. 비자(Visa, V)

• 실적 발표일: 2025년 1월 30일
• 실적 요약: 비자는 1분기 매출 95억 달러와 주당순이익 2.75달러를 기록하여 시장 예상치를 상회했습니다. 연말 쇼핑 시즌의 강한 소비 지출과 온라인 판매 증가가 주요 요인으로 작용했습니다.
• 시장 반응: 실적 발표 후 주가는 소폭 상승하여 341.80달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

5. 마스터카드(Mastercard, MA)

• 실적 발표일: 2025년 1월 30일
• 실적 요약: 마스터카드는 4분기 매출 65억 달러와 주당순이익 3.82달러를 기록하여 시장 예상치를 상회했습니다. 미국 내 결제 처리량이 10% 증가하는 등 소비자 지출의 강세가 두드러졌습니다.
• 시장 반응: 실적 발표 후 주가는 상승하여 555.43달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

6. 애플(Apple, AAPL)

• 실적 발표일: 2025년 1월 30일
• 실적 요약: 애플은 2025 회계연도 1분기 매출 1,243억 달러와 주당순이익(EPS) 2.40달러를 기록하여 시장 예상치(각각 1,241억 달러, 2.35달러)를 소폭 상회했습니다. 아이폰 매출이 견조했으며, 서비스 부문 매출도 역대 최고치를 기록했습니다.
• 시장 반응: 실적 발표 후 주가는 소폭 하락하여 236.00달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

7. 엑손모빌(ExxonMobil, XOM)과 셰브런(Chevron, CVX)

• 실적 발표일: 2025년 1월 30일
• 실적 요약: 엑손모빌과 셰브런은 원유 가격 하락과 정제 마진 감소로 인해 시장 예상보다 저조한 실적을 발표했습니다. 엑손모빌의 4분기 순이익은 97억 달러로 전년 대비 35% 감소했으며, 셰브런의 순이익 역시 37% 하락한 64억 달러를 기록했습니다.
• 시장 반응: 실적 부진으로 인해 주가는 각각 2.5%와 4.6% 하락하며 마감되었습니다. 에너지 기업들의 부진한 실적은 전체 증시에도 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

8. 램리서치(Lam Research, LRCX)

• 실적 발표일: 2025년 1월 31일
• 실적 요약: 램리서치는 2분기 매출 43.8억 달러와 주당순이익 0.91달러를 기록하여 시장 예상치를 상회했습니다. 특히 AI 관련 고급 반도체에 대한 수요가 지속적으로 강세를 보이며 긍정적인 전망을 제시했습니다.
• 시장 반응: 실적 발표 후 주가는 상승하여 722.54달러(금요일 애프터장 종가)에 거래되었습니다.

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5. 국제 유가 변동 및 에너지 시장 영향

• 서부텍사스산 원유(WTI) 가격 반등
  • 트럼프 대통령이 원유와 가스에 대한 관세를 2월 18일경 부과할 예정이라고 발표하면서, 원유 가격이 상승하는 모습을 보였습니다.
  • 이는 에너지 관련 기업과 글로벌 경제에 중요한 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.

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6. 다음 주 주요 빅테크 실적 발표 일정

• 팔란티어(PLTR)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 3일(월)
  • 주요 포인트: 정부 계약 및 상업 부문 확장

• AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 4일(화)
  • 주요 포인트: 데이터 센터 매출 성장 및 인텔·엔비디아와의 경쟁

• 알파벳(구글) (GOOGL)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 4일(화)
  • 전망: EPS(주당순이익) 2.12달러 예상
• 아마존(AMZN)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 6일(목)
  • 전망: 이익 증가율 49% 예상
• 퀄컴(QCOM)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 5일(수)
  • 주요 포인트: 5G 기술 개발 현황
• 엔비디아(NVDA)
  • 실적 발표일: 2025년 2월 26일(수)
  • 주요 포인트: AI 반도체 수요 및 경쟁사 딥시크(DeepSeek) 이슈

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7. 다음 주 주요 경제 지표 발표 일정

⭐⭐⭐⭐⭐ (매우 중요)

• 2월 7일(금): 비농업부문 고용지수 (1월 데이터) – 미국 노동부 발표 예정
  • 연준의 금리 결정에 직접적인 영향을 미치는 핵심 지표
    
    

⭐⭐⭐⭐ (중요)

• 2월 5일(수): ADP 민간고용보고서 (1월 데이터) – ADP 발표 예정
  • 고용시장 동향을 사전 예측하는 지표로 연준 정책 결정에 영향
• 2월 5일(수): ISM 비제조업 PMI (1월 데이터) – 공급관리협회(ISM) 발표 예정
  • 미국 경제의 70%를 차지하는 서비스 산업 경기 평가
    
    

⭐⭐⭐ (보통 중요)

• 2월 6일(목): 주간 신규 실업수당 청구건수 – 미국 노동부 발표 예정
  • 노동시장 건강 상태를 실시간으로 반영하는 주간 데이터
    
    

⭐⭐ (약간 중요)

• 2월 4일(화): 제조업 신규 주문(Factory Orders) (12월 데이터) – 미국 상무부 발표 예정
  • 기업 투자의 선행지표로 활용되지만 변동성이 높아 영향 제한적
    
    

⭐ (중요도 낮음)

• 2월 3일(월): 건설 지출(Construction Spending) (12월 데이터) – 미국 상무부 발표 예정
  • 건설 경기를 반영하지만 전체 경제에 미치는 영향은 제한적

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8. 결론

이번 주말 동안 발표된 주요 뉴스와 경제 지표는 미국 증시의 변동성 확대 가능성을 시사합니다.

• 미국의 신규 관세 부과 – 글로벌 공급망 차질 및 인플레이션 우려
• 중국 AI 기업 딥시크의 기술 발표 – AI 관련 주식 변동성 확대
• 연준의 금리 정책 불확실성 – 금리 인하 기대감 둔화
• 엑손모빌·셰브런 실적 발표 – 에너지 업종 전반에 미치는 영향
• 국제 유가 변동 – 원유 및 가스 관세 부과 가능성으로 인한 시장 반응